Il mercato britannico della cannabis terapeutica: crescita, diversificazione e opportunità

Negli ultimi anni, il mercato britannico della cannabis terapeutica si è evoluto notevolmente, diventando uno dei più dinamici d’Europa. Secondo un recente rapporto di Cannamonitor, la crescita delle prescrizioni private e della diversità dei prodotti continua ad accelerare. Questo articolo analizza le dinamiche chiave che danno forma a questo mercato, dall’aumento dei prodotti diversificati alle sfide normative, esplorando come il settore potrebbe continuare a evolversi nei prossimi anni.

Crescita vertiginosa dopo la legalizzazione

Dalla legalizzazione della cannabis medica nel Regno Unito nel 2018, il mercato ha registrato una crescita impressionante. Il numero di prodotti prescritti è passato da appena 278 nel 2019 a oltre 124.000 nel 2022, con una previsione di oltre 350.000 prodotti prescritti nel 2023. Rispetto alla Francia, questo slancio del mercato è stato in gran parte guidato da operatori privati, in quanto l’NHS è rimasto in secondo piano e ha rilasciato solo poche prescrizioni attraverso il sistema pubblico. In risposta a questa mancanza di supporto, sono emerse cliniche private per offrire ai pazienti un’alternativa, incoraggiando un accesso più ampio, anche se costoso, ai trattamenti con cannabis terapeutica.

Questo modello di accesso privato, insieme a un approccio liberale ai formati di prodotti disponibili, ha portato a una rapida espansione della gamma di prodotti offerti. Fiori, oli, vapes e capsule offrono oggi una gamma di scelte sia per i prescrittori che per i pazienti, consentendo loro di personalizzare i trattamenti.

Tuttavia, questa crescita solleva anche questioni relative all’equità di accesso e al costo elevato dei trattamenti per patologie gravi. Sebbene la concorrenza abbia abbassato i prezzi e incoraggiato iniziative volte a migliorare l’accesso delle popolazioni vulnerabili, permangono sfide importanti.

Cannabis medica nel Regno Unito: numero di prodotti prescritti

La diversità dei prodotti: tra il dominio dei fiori e le nuove opzioni

Sebbene siano disponibili duecento prodotti abbastanza diversi tra loro, il mercato britannico rimane dominato dalle prescrizioni di fiori, che rappresentano il 79% dei prodotti forniti nel 2023, con una marcata preferenza per quelli ad alto contenuto di THC.

La popolarità dei fiori contrasta con quella degli oli, che sono cresciuti in termini assoluti ma hanno perso quote di mercato nel 2023, rappresentando ora il 20% delle prescrizioni. Formati più innovativi, come capsule e vapes, stentano ancora a conquistare una quota significativa del mercato.

I fiori ad alto contenuto di THC continuano a guadagnare quote di mercato, ma la domanda di una gamma più diversificata di prodotti potrebbe emergere man mano che i pazienti e i prescrittori diventano più istruiti. Allo stesso tempo, potrebbe crescere l’interesse per i prodotti bilanciati con CBD e per i formati non inalati, come oli, capsule o pastiglie, offrendo ai pazienti una più ampia varietà di opzioni per il sollievo terapeutico.

Cannabis medica nel Regno Unito: tipi di prodotti

Un’offerta sempre più competitiva tra Europa e Canada

L’approvvigionamento del mercato britannico si basa principalmente sulle importazioni europee, con circa il 75% dei prodotti forniti ai pazienti provenienti da Paesi come Portogallo, Spagna, Macedonia del Nord e Danimarca. Tuttavia, anche i Paesi del Commonwealth come Canada, Australia e Sudafrica svolgono un ruolo importante.

La quota di mercato dei prodotti canadesi è raddoppiata tra il 2022 e il 2023, in particolare nel segmento dei fiori con THC più elevato, dove i prodotti canadesi rappresentano il 56% delle vendite. Tuttavia, nel 2024, i coltivatori portoghesi e macedoni hanno risposto a questa tendenza con l’introduzione di varietà contenenti più del 24% di THC. Sempre nel 2024, sono stati lanciati sul mercato i primi prodotti coltivati in casa nel Regno Unito.

La concorrenza tra più di 30 produttori crea un ambiente di mercato altamente competitivo, che potrebbe influenzare la diversità dei prodotti disponibili per i pazienti britannici.

Concentrazione del mercato intorno ai ceppi più popolari

Il mercato britannico della cannabis terapeutica mostra una forte concentrazione attorno a pochi ceppi floreali popolari. Delle oltre 100 varietà disponibili su prescrizione, le 10 principali rappresentano il 60% del mercato, mentre le 20 varietà più popolari rappresentano l’80% della domanda. Tra queste, gli ibridi a dominanza indica come Gorilla Glue #4 e GSC (Girl Scout Cookies) sono tra i più popolari tra i pazienti.

Questa concentrazione illustra una marcata preferenza per le varietà più conosciute, spesso scelte per i loro rapidi effetti terapeutici e l’alto contenuto di THC.

Cannabis medica nel Regno Unito: prodotti “flower”

Prospettive di mercato: verso le mutate esigenze dei pazienti

Mentre la domanda di fiori ricchi di THC continua a crescere, il mercato britannico potrebbe, in futuro, favorire un approccio più diversificato, incentrato sul paziente e non limitato al contenuto di THC. Man mano che il mercato si evolve e i pazienti diventano più informati, è probabile che caratteristiche come i profili terpenici, gli effetti specifici dei diversi ceppi e i metodi alternativi di consumo guadagnino popolarità.

Per i fornitori, ciò rappresenta un’opportunità per sviluppare prodotti innovativi e ben differenziati, adatti alle diverse esigenze dei pazienti, e per posizionarsi in un mercato in rapida trasformazione. Il Regno Unito, con la sua crescente domanda di prodotti conformi alle GMP, rimane una destinazione interessante per i fornitori di tutto il mondo, anche se le sfide della qualità e dell’accessibilità persistono.

Ma la crescita del mercato britannico della cannabis terapeutica potrebbe presto affrontare sfide normative. L’aumento delle prescrizioni di prodotti ad alto contenuto di THC sta sollevando preoccupazioni circa il passaggio dall’uso medico a quello quasi ricreativo, in particolare tra un pubblico prevalentemente maschile e giovane. In questo contesto, le autorità sanitarie potrebbero prendere in considerazione l’imposizione di confezioni trasparenti per limitare l’attrattiva visiva, nonché ulteriori restrizioni sul marketing e sulla pubblicità per evitare la normalizzazione del consumo di cannabis nei segmenti demografici più giovani.

Spinto da una domanda crescente e da una gamma di prodotti in continua espansione, il mercato britannico della cannabis terapeutica è a un punto di svolta. Le prospettive di crescita rimangono elevate e per le aziende che danno priorità all’innovazione, alla qualità e all’accessibilità, il mercato britannico offre solide opportunità in un ambiente in rapida evoluzione. Con il supporto di un quadro normativo equilibrato, il mercato potrebbe continuare la sua evoluzione verso un’industria sostenibile incentrata sul benessere dei pazienti.